Activez L'Écran De Valeur

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La base de l'investissement de valeur trouve les bonnes compagnies qui sont actuellement sur les sorties avec la plupart des joueurs du marché. Cet écran recherche les stocks valeur-évalués qui sont dehors-de-faveur avec des analystes et fonds communs de placement mutualistes. La recherche vérifie que cela qui passe les candidats sont en effet dehors-de-faveur en exigeant un diagramme courant faible.

Capitalisation boursière

Indiquez un minimum capitalisation boursière $250 millions. Évaluez les stratégies vous mènent habituellement perspectives à de mi- et de grand-chapeau. Il’s peu probable que les compagnies plus petit que le marché-chapeau $250 millions qualifieraient ; mettez ainsi’le temps de rebut de t les analysant.

Évaluez au rapport de vente

Indiquez probablement 3.0 P/S maximum’vous la trouvaille de ll que la plupart de vos candidats viables auront des rapports de P/S en-dessous de 2, ainsi cette condition élimine juste les vêtements manqués évidents. Essayez de réduire le maximum si vous’au sujet d'obtenir trop de coups.

Estimations De Consensus D'Analystes

Indiquez 2.2 analystes minimum que les valeurs d'estimation de consensus sont : achat fort (1), achat (2), prise (3), vente faible (4), et vente forte (5). Une 1 estimation de consensus signifie que chaque analyste couvrant les actions les évalue un achat fort, et 3 traduit pour se tenir (vente de signification). Les 2.2 limites minimum que votre choix aux stocks a évalué entre l'achat et la prise faibles, ou plus mauvais. Puisque les analystes évaluent la plupart des stocks à l'achat, ou les améliorent, des limites de cette condition les résultats aux sociétés hors de la faveur avec la plupart des analystes.

Rapport Courant

Indiquez 1.5 le rapport courant que minimum est les capitaux’courants de la compagnie s divisés par ses passifs exigibles. Les stratégies de valeur exigent les sociétés financièrement fortes. Les candidats avec des rapports courants inférieurs sont peu susceptibles de passer vos essais financiers de force.

Debt/Equity À long terme

Exigez 0.4 maximum que le rapport à long terme de D/E compare une dette’à long terme de la compagnie s aux capitaux propres’ d'actionnaires (valeur comptable). Plus le rapport est haut, plus la dette est haute. Les basses sociétés de dette sont vos meilleurs paris. Essayez d'augmenter le maximum si vous mettez’t obtenez assez de coups.

Revenu

Indiquez le revenu minimum de $50 millions TTM. Vous’de ll des compagnies de trouvaille souvent révélant dans vos résultats de criblage qui aren’de vraies compagnies de t, ou au moins eux met’t a de vraies entreprises. Les ventes de l'excédent $50 millions les quatre derniers quarts (traînant douze mois [ TTM ]) de l'isn’t beaucoup pour une société anonyme par actions contrôlée par l'Etat, ainsi cette condition vous garde de perdre le temps sur des compagnies sans des ventes.

Cours D'Actions

Exigez un cours d'actions du minimum $5. Les vrais stocks bon marché aren habituellement’t intéressant l'évaluation. Ce qui constitue “vrai bon marché” change avec des états du marché et vos propres vues. Beaucoup de fonds communs de placement mutualistes ont gagné’le commerce de stocks d'achat de t en-dessous de $5, de sorte que’s par minimum raisonnable.

Force Relative

Indiquez une valeur maximum de 60 pour la force relative. Activez’la force relative de s compare chaque exécution’des prix des actions s à l'exécution de tous les stocks au cours des 12 mois derniers. Une valeur relative de force de 90 moyens les actions a surpassé 90 pour cent de tous les stocks énumérés. Le maximum 60 recommandé empêche l'écran d'indiquer les stocks forts. Vous voulez trouver les stocks underperforming qui deviendront les stocks forts après que vous les achetiez.

Les pour cent se sont tenus par Institutions

Indiquez le minimum de 5 pour cent, et le maximum de 60 pour cent. La plupart des fonds communs de placement mutualistes et d'autres acheteurs institutionnels préfèrent des stocks de croissance. La propriété en général institutionnelle s'étend entre 40 pour cent et 95 pour cent pour des stocks de dans-faveur, et tombe en-dessous de 40 pour cent pour des stocks de valeur de dehors-de-faveur. Cependant, les propriétaires institutionnels aren’t prié pour rapporter leurs possessions plus de deux fois annuellement, ainsi activez’les données de propriété de s pourrait être daté. Ce serait particulièrement significatif si la chute soumise’de la compagnie s de la grace se produisait récemment. Bien que vous’au sujet de la recherche hors des stocks de faveur, vous mettiez’t voulez-les jusqu'ici hors de la faveur qu'établissement ne les possède pas, et le minimum de 5 pour cent exclut de tels stocks. Essayez d'augmenter le maximum si vous mettez’t obtenez assez de coups, et le réduire si vous obtenez un trop grand nombre.

Résultats

J'ai indiqué 57 candidats quand j'ai couru l'écran pendant un marché déprimé quand les estimations d'analyste étaient exceptionnellement pessimistes. Changer la force relative maximum en 50 et le rapport du maximum P/S à 2.5 a ramené le nombre de coups à 33.